Plataforma de clientes con panel de administración
Plataforma StrgTax
Una plataforma de clientes a la medida para una oficina de impuestos y seguros, con panel de administración y notificaciones por correo y texto.
Sur de Florida
Apps web y CRM a la medida para cuando la hoja de cálculo ya no alcanza.
Hacemos desarrollo de aplicaciones web a la medida para negocios del Sur de Florida: portales de clientes, paneles de control y CRM personalizado. Un solo lugar para tus prospectos, clientes, tareas y números, pensado según como ya trabaja tu equipo, en inglés, español o ambos.
Prospectos_FINAL_v3_USAR ESTE.xlsx
D4fx=BUSCARV(B4;'Copia de Hoja4'!A:F;3;FALSO)
ABCDEF
1NombreTeléfonoEstadoSeguimientoNotasEncargado
2Maria Gomez(954) 555-0142¿llamado?3/14ver otra pestañaAna
3Daniel Reyes954-555-0187DEJÉ MENSAJEsemana pasada??
4maria gomez9545550142nuevo¿DUPLICADO?Ana
5J. Thompson(954) 555-0119listo3/02#REF!Luis
6Sofia Alvarezdevolver llamadaURGENTEpreguntar a Ana
7Kevin Brooks754-555-0133Ganado2/28¿pagó?Luis
8Daniel Reyes954.555.0187nuevo3/15¿DUPLICADO?Ana
9Laura Chen(954) 555-0166???#N/A
10sofia alvarez(954)555-0151Ana?
11
12
13
¿¿quién cambió esto??
Prospectos FINAL_v3Prospectos FINAL_v3 (2)Copia de Hoja4+
Embudo
Clientes
Tareas
Reportes
Nuevo2
LCLaura ChenFormulario webHoy
SASofia AlvarezLlamadaHoy
Contactado1
MGMaria GomezReferidoHoy
Cita agendada2
DRDaniel ReyesFormulario webJue 10:30 a. m.
JTJ. ThompsonReferidoVie 2:00 p. m.
Ganado1
KBKevin BrooksLlamadaFirmado
Lo que creamos: apps a la medida, paneles de control y CRM
La mayoría de los proyectos combinan los tres. Elige uno para ver cómo se ve y qué puede hacer.
Hola de nuevo, Maria
Tus próximos pasos
- Subir documentos
- Firmar formulario de admisión
- Elegir una cita
En revisiónContinuar
Aplicaciones web a la medida y portales de clientes
Una aplicación web a la medida es software hecho para un solo negocio y no para miles. Es como un traje a la medida en vez de una talla de tienda: se ajusta a tus pasos, tus formularios y tu forma de hablar. Funciona en el navegador, así que sirve en computadoras, laptops y teléfonos sin instalar nada.
- Portales de clientes
- Tus clientes suben documentos, firman formularios y revisan su estado sin llamar a la oficina.
- Admisión y reservas en línea
- Formularios que piden los datos correctos desde la primera vez y los dejan donde trabaja tu equipo.
- Herramientas internas
- Listas de tareas, aprobaciones, inventario y seguimiento de trabajos que tu equipo abre cada mañana.
- Roles y accesos seguros
- Cada persona ve solo lo que necesita, con verificación en dos pasos y registro de actividad.
Tu app puede vivir detrás de tu sitio web público, con el mismo estilo. Diseño y desarrollo web
Prospectos nuevos24
Citas61
Tareas abiertas9
Prospectos por semanaActualizado 8:02 a. m.
Paneles de control para tu negocio que se actualizan solos
Un panel de control es como el tablero de tu carro: no deberías abrir el capó para saber a qué velocidad vas. Traemos los números de las herramientas que ya usas, como tu sistema de citas, tu contabilidad y tu sistema de teléfonos, a una sola pantalla siempre al día.
- Los números que te importan
- Prospectos, citas, trabajos abiertos, cobros y tendencias por semana. Tú eliges qué se muestra.
- Conectado a tus herramientas
- Si tu software tiene una API o permite exportar, lo conectamos, para que nadie copie números a mano.
- Reportes programados
- Un resumen en tu correo cada lunes por la mañana, o cuando lo quieras.
- Una vista para cada rol
- El dueño ve el panorama completo. La recepción ve lo de hoy.
Suma IA que resuma la semana o prepare seguimientos para tu equipo. IA y automatización
DR
Daniel Reyes(954) 555-0187
Cita agendada- Llenó el formulario web
- Recordatorio enviado por texto
- Llamada: consulta agendada para el jueves
Próximo: seguimiento después de la visita
Un CRM personalizado según tu proceso
Un CRM (sistema de gestión de clientes) es la memoria de tu negocio: cada llamada, correo, cita y próximo paso de cada prospecto o cliente, en un solo lugar. Los CRM genéricos están pensados para equipos de ventas cualquiera. Un CRM personalizado usa tus etapas, tus campos y tu vocabulario, ya sea que sigas pacientes, casos o trabajos.
- Tu embudo, tus etapas
- Desde la primera llamada hasta el cliente firmado, con los pasos que de verdad sigue tu oficina.
- Seguimientos automáticos
- Recordatorios por texto y correo, para que ningún prospecto espere días por una llamada.
- Historial completo de cada cliente
- Notas, archivos, mensajes y citas en una sola línea de tiempo.
- Tus hojas de cálculo, migradas
- Limpiamos e importamos los datos que ya tienes, duplicados incluidos.
Mantén protegidos los datos de tus clientes en cada equipo que los abre. IT y seguridad
Señales de que tu negocio ya superó las hojas de cálculo
Las hojas de cálculo son un buen comienzo, pero no sirven para dirigir un equipo que crece. Si varias de estas te suenan conocidas, es momento de hablar de un sistema de verdad.
Hay más de una versión de la verdad.
Archivos llamados FINAL, FINAL_v2 y FINAL_v3, y nadie sabe cuál es el actual.
Dos personas editan a la vez y algo se pierde.
Una fila se sobrescribe, un filtro esconde media lista o una fórmula se rompe y nadie lo nota en una semana.
La misma información se escribe en tres lugares.
El formulario, la hoja y el sistema de facturación tienen cada uno su copia, con sus propios errores.
Se escapan prospectos.
Un seguimiento vive en la cabeza de alguien o en una nota pegada, y quien llamó nunca recibe respuesta.
Solo una persona entiende el archivo.
Cuando falta, la oficina adivina. Cuando se va, lo que sabía se va con ella.
No ves tu embudo de un vistazo.
Saber cuántos clientes nuevos llegaron este mes te toma una tarde entera ordenando filas.
Los datos delicados viajan como archivos adjuntos.
La información de pacientes o clientes va por correo y queda en laptops, sin registro de quién abrió qué.
Cada reporte es copiar, pegar y rezar.
Cada mes alguien arma a mano el mismo reporte justo antes de la reunión.
No todos los negocios necesitan software a la medida. Si una herramienta ya hecha encaja con tu forma de trabajar, te lo diremos.
Plataformas a la medida en uso diario
Dos proyectos del Sur de Florida: una plataforma de clientes para una oficina de impuestos y seguros, y un centro de soporte de operaciones para un grupo médico.
App interna de operaciones
Helpdesk de AssociatesMD
Un helpdesk para un grupo médico con 7 clínicas: tickets de IT, control de equipos, solicitudes de mantenimiento y manejo de tareas en un solo lugar.
Sur de Florida
Cómo construimos tu app
Ves pantallas funcionando desde temprano y a menudo, para que la app terminada no tenga sorpresas.
Descubrimiento
Nos sentamos con quienes hacen el trabajo y mapeamos cómo fluye hoy: qué se escribe, dónde se detiene y quién necesita verlo.
Recibes: un mapa escrito de tu flujo de trabajo y un alcance claro.
Prototipo navegable
Antes de programar, recorres pantallas que se ven y funcionan como la app real. Cambiar un boceto es rápido. Cambiar software terminado, no.
Recibes: pantallas que tu equipo probó y aprobó.
Construcción por etapas
Construimos en rondas cortas y entregamos partes funcionando para que tu equipo las pruebe. Migramos los datos de tus hojas y conectamos tus otras herramientas.
Recibes: funciones listas para usar desde el camino.
Lanzamiento y capacitación
Capacitamos a tu equipo en español o inglés, vigilamos de cerca las primeras semanas y ajustamos lo que haga falta. El hosting, los respaldos y las actualizaciones también pueden quedar con nosotros: Hosting y planes de mantenimiento.
Recibes: una app en vivo, un equipo capacitado y un plan para lo que sigue.
Preguntas sobre apps y CRM a la medida
¿No ves la tuya? Pregúntanos lo que quieras. Envíanos tu pregunta por correo
¿Necesito software a la medida o me sirve una herramienta ya hecha?
Si una herramienta ya hecha encaja con tu proceso, te diremos que la uses. Lo a la medida tiene sentido cuando las herramientas obligan a tu equipo a dar vueltas, o cuando usas varias que no se comunican entre sí.
¿Cuánto tiempo toma crear una aplicación web a la medida?
Depende de cuánto tenga que hacer la app. Una herramienta enfocada, como un formulario de admisión conectado a un panel sencillo, es un proyecto mucho más pequeño que un CRM completo con portal de clientes y varias conexiones. Después del descubrimiento te damos un alcance y un calendario por escrito, y entregamos partes funcionando en el camino.
¿Se puede conectar con los sistemas que ya usamos?
Casi siempre sí. Nos conectamos con la mayoría del software moderno por medio de su API. Si una herramienta no tiene API, buscamos exportaciones u otras opciones seguras, y te decimos claramente cuando una conexión no es posible.
¿Pueden pasar nuestros datos de las hojas de cálculo a la app?
Sí. Limpiamos duplicados, corregimos datos inconsistentes e importamos tu historial, y revisamos los totales contigo antes de retirar el archivo viejo.
¿Quién puede acceder a nuestros datos y podemos exportarlos?
Solo las personas que apruebes, con accesos seguros y roles que limitan lo que ve cada quien. Los datos son de tu negocio, documentamos cómo queda configurada la app y te exportamos los datos cuando lo pidas.
¿Cómo protegen los datos de pacientes o clientes?
Accesos con verificación en dos pasos, roles que limitan quién ve qué, conexiones cifradas, respaldos regulares y configuraciones con HIPAA en mente para consultorios médicos y dentales.
¿Qué desventajas tiene el software a la medida?
Requiere más planificación al inicio que registrarse en una app, y como todo software necesita actualizaciones con el tiempo. Por eso empezamos en pequeño, construimos solo lo que tu equipo va a usar y seguimos disponibles para mantenerlo.
¿Qué pasa después del lanzamiento?
Seguimos contigo para corregir, ajustar y agregar lo que tu equipo pida, cada mes o cuando haga falta.
Combina bien con
Hablemos de tu negocio.
Cuéntanos qué necesitas. Te respondemos pronto, en inglés o en español.